本土/外商銀行理財專員(基層~資深)
▌ 職務說明
- 負責高淨值客戶關係維護和潛在客戶的開發
- 深入瞭解客戶資金配置、財富管理需求,提供相對應商品及解決方案
- 與其他部門溝通協作,確保順利完成客戶開戶、申購等作業的流程
- 提供完善的後續服務,透過當面拜訪、線上聯絡等方式建立客戶信任
- 提供產品、投資部門客戶反饋以發想未來商品策略規劃
- 發想、創新和提升客戶服務體驗
- 與集團子公司合作提供客戶更多元服務
▌ 理想的應徵者
- 大學或專科學歷以上
- 三年以上財富管理經驗為佳;具一年消金、保險業務經驗者,可談基層理專
- 對金融投資有極大熱忱,有鑽研投資領域研究經驗
- 具備良好的計劃性、執行力及自我管理能力
- 具備良好的溝通、人際合作能力
- 職前必備證照: 須具備信託、人身保險、投信投顧證照、衍生性金融商品證照、人身保險業 務員證照、投資型保險證照、人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品證照,(基層理專須具備3張)
▌ 福利待遇
- 法定制度:勞保、健保、家庭照顧假等法定項目
- 其他福利:員工貸款、結婚禮金、子女教育獎助學金、團險、職福會、進修補助。
聯絡人:Gary Cheng
聯絡電話:+886 2 6623 6788
E-mail:gary.cheng@ucatch.com.tw
職務概要
▌ 地點
台灣各縣市
▌ 職缺類型
業務人員
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