▌ 職務說明

• 負責高淨值客戶關係維護和潛在客戶的開發
• 深入瞭解客戶資金配置、財富管理需求，提供相對應商品及解決方案 
• 與其他部門溝通協作，確保順利完成客戶開戶、申購等作業的流程
• 提供完善的後續服務，透過當面拜訪、線上聯絡等方式建立客戶信任 
• 提供產品、投資部門客戶反饋以發想未來商品策略規劃 
• 發想、創新和提升客戶服務體驗 
• 與集團子公司合作提供客戶更多元服務 

▌ 理想的應徵者

• 大學或專科學歷以上 
• 三年以上財富管理經驗為佳；具一年消金、保險業務經驗者，可談基層理專
• 對金融投資有極大熱忱，有鑽研投資領域研究經驗 
• 具備良好的計劃性、執行力及自我管理能力 
• 具備良好的溝通、人際合作能力 
• 職前必備證照: 須具備信託、人身保險、投信投顧證照、衍生性金融商品證照、人身保險業 務員證照、投資型保險證照、人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品證照，(基層理專須具備3張)

▌ 福利待遇

• 法定制度：勞保、健保、家庭照顧假等法定項目
• 其他福利：員工貸款、結婚禮金、子女教育獎助學金、團險、職福會、進修補助。

聯絡人：Gary Cheng
聯絡電話：+886 2 6623 6788
E-mail：gary.cheng@ucatch.com.tw