▌ 職務說明

• 招募、輔導及管理財富管理顧問，以達成業務組各項業務目標。
• 協助財富管理顧問針對高資產及高收入客戶，從財務規劃專業角度，檢視並確認客戶各項財務需求，並以股票、債券、基金和保險等全方位財富管理服務平台，提供客戶最適切的理財服務及金融產品以滿足客戶需求，達成其理財目標。
• 帶領並協助財富管理顧問，開發新的財富管理客戶，達成開戶目標，並追求管理資產規模穩健成長。
• 帶領並協助財富管理顧問提供客戶專業服務，維持良好客戶關係。
• 協助並掌握業務組財管顧問客戶之投資部位追蹤與分析。

▌ 理想的應徵者

• 6年以上金融理財相關經驗，熟悉國內外金融市場及掌握一定財富管理顧問或理專人脈。
• 已取得證券商財富管理業務人員證照,並具財富管理客戶開發相關工作經驗者尤佳。
• 有客戶服務經驗，並具備客戶基礎。
• 專業行銷能力, 簡報技巧, 財經知識, 財務規劃能力,業務管理發展經驗

▌ 福利制度

• 法定制度：勞保、健保、陪產假、育嬰假等法定項目
• 其他福利：團保(壽險、意外險等等)、眷屬醫療險(公司部分負擔)、父母險(員工可特惠價格參加)、優於勞基法之特休假、進修補助。

聯絡人：Gary Cheng
聯絡電話：+886 2 6623 6788
E-mail：gary.cheng@ucatch.com.tw