【券商】財富管理顧問
▌ 職務說明
- 針對高資產及高收入客戶,從財務規劃專業角度,檢視客戶現況並確認其中、長期的財務需求,並以股票、債券、基金和保險等全方位財富管理服務平台,提供客戶最適切的理財服務及金融產品以滿足客戶需求,達成其理財目標.
- 開發新的財富管理客戶,達成開戶目標,並追求管理資產規模穩健成長。
- 提供客戶專業服務,維持良好客戶關係。
▌ 福利制度
- 法定制度:勞保、健保、陪產假、育嬰假等法定項目
- 其他福利:團保(壽險、意外險等等)、眷屬醫療險(公司部分負擔)、父母險(員工可特惠價格參加)、優於勞基法之特休假、進修補助。
▌ 理想的應徵者
- 3-5年相關經驗,熟悉國內外金融市場。
- 取得證券商財富管理業務人員證照,並具財富管理客戶開發相關工作經驗者尤佳。
- 有客戶服務經驗,並具備客戶基礎。
- 專業行銷能力, 簡報技巧, 財經知識, 財務規劃能力
聯絡人:Gary Cheng
聯絡電話:+886 2 6623 6788
E-mail:gary.cheng@ucatch.com.tw
職務概要
▌ 地點
台北市
▌ 職缺類型
財富管理顧問
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